SERVICES

Un expert au service de votre retraite

Etude personnalisée, conseils experts ou prise en charge de vos démarches

Plus fiable et plus précis que les simulateurs des régimes, le bilan de retraite est une étude personnalisée qui vous permet de faire un diagnostic de votre situation et de bénéficier de conseils uniques pour optimiser vos droits et mettre en oeuvre les dispositifs qui vous seront les plus favorables.

L’accompagnement et l’expertise de DIRECT RH vous offrent la garantie d’être solidement conseillé pour votre projet de départ en retraite et pour la mise en place de toutes les démarches concernant votre retraite.

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Diagnostic retraite

Vous avez eu une carrière plutôt simple et vous voulez connaître de manière fiable et précise le montant et la date de votre retraite.
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Bilan de retraite optimisé

Vous avez une carrière peu complexe, vous voulez vérifier vos droits et simuler plusieurs hypothèses ou dispositifs de départ en retraite.

Bilan de retraite stratégique

Vous avez une carrière complexe, vous voulez optimiser vos droits et définir une stratégie pour la fin de votre carrière et bénéficier des plus importants revenus possibles.

Versement de la retraite

Vous voulez obtenir le versement de vos pensions et vous libérer des démarches, des vérifications et des contestations éventuelles. Nous nous occupons de tout et vous avez l’assurance de recevoir ce qui vous est dû.

Stratégie patrimoniale

Vous voulez vérifier si votre patrimoine est bien préparé, si vos revenus seront suffisants et si votre foyer sera bien protégé une fois à la retraite. Nous faisons votre diagnostic et nous vous conseillons sur les solutions qui vous sont ouvertes.

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Bilan collaborateur

Vous êtes responsable RH. Vous voulez accompagner vos collaborateurs ou mesurer l’incidence financière des départs volontaires ou négociés.

Bilans et Conseils

Vous avez besoin d’être conseillé pour mieux gérer ce changement important que constitue la retraite ? Vous trouverez ci-dessous un catalogue de nos principaux services pour sélectionner celui qui répond le mieux à votre besoin.

DIAGNOSTIC RETRAITE
BILAN RETRAITE OPTIMISÉ
BILAN RETRAITE STRATÉGIQUE
STRATÉGIE PATRIMONIALE
VERSEMENT DE LA RETRAITE
Entretien découverte gratuit
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Analyse de votre relevé de situation individuelle
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Analyse d’autres relevés de carrière
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Identification des anomalies sur vos relevés
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Régularisation des anomalies
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Anomalies courantes

Anomalies courantes et complexes

Anomalies courantes et complexes

Anomalies courantes et complexes

Optimisation de vos droits
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Dispositifs courants

Tout dispositif

Tout dispositif

Tout dispositif

Revenu pris en compte pour les années futures

Dernier revenu du relevé de situation

Dernier revenu

Revenu de votre choix

Revenu de votre choix

Revenu de votre choix

Calcul de réversion
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Conseils personnalisés
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Simulations de changements : revenu, statut, chômage…
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En option

En option

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Estimation des revenus des retraites supplémentaires : PER, Madelin…
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En option

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En option

Etude patrimoniale et budgétaire
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Diagnostic patrimonial, budgétaire et fiscal
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Conseils sur la répartition du patrimoine, trésorerie, prévoyance, fiscalité, transmission…
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Analyse de vos objectifs : train de vie, épargne, retraite, prévoyance…
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Simulations de solutions : assurance-vie, immobilier locatif, FCPI/FIP/Sofica, donation et legs
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Rapports thématiques, comparatifs avant/après, simulations…
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Accompagnement pour la mise en place de vos retraites
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Suivi et relance des organismes
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Demandes de correction des notifications (calculs) de pension
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Demandes de correction des notifications (calculs) de pension
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Saisie de la commission de recours amiable
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Dossier de synthèse et entretien individuel de restitution
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Des questions ?

Un de nos experts vous appelle.