Nos solutions pour vos clients

Les études sur la retraite peuvent vous permettre d'étendre la palette des services que vous proposez à vos clients, pour renforcer votre image de conseiller ou pour venir en soutient de vos ventes de produits d'épargne.

Nous mettons à votre disposition nos solutions de conseil et de calcul pour accompagner vos clients en direct ou en marque blanche.

réunion d'affaires

Experts comptables, courtiers, CGP

RENFORCEZ L'IMAGE DE VOTRE CABINET

Permettez à vos collaborateurs de mieux répondre aux problématiques de vos clients liées à la retraite. Développez leurs connaissances en vous appuyant sur notre expertise et notre savoir-faire : webinaires et petits-déjeuners d'information, formations sur mesure, animation de réseau, veille réglementaire, support expert...

DEVENEZ LA RÉFÉRENCE RETRAITE DE VOS CLIENTS

Complétez votre offre de services en proposant à vos clients des prestations premium qui complètent votre expertise : impacts de la retraite sur les revenus futurs, argumentaire sur les placements les plus opportuns au regard de leur situation, intérêt des dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite.

DYNAMISEZ VOTRE PROCESSUS DE VENTE

Faites prendre conscience  à vos clients des lacunes de la retraite en leur délivrant des informations précises sur la baisse de leur futur niveau de vie.

Cette démarche permet d'introduire de façon objective les solutions d’épargne et de capitalisation pour améliorer les revenus de remplacement. Elle permet d'augmenter le taux de transformation des propositions, notamment auprès des dirigeant et des professionnels libéraux.

Vous souhaitez accompagner vos clients dans la préparation et la compréhension des enjeux de la retraite  ?

Notre équipe

CONSULTANTS EXPERTS RETRAITE

Ils accompagnent vos collaborateurs ou vos clients dans le décryptage d'une réglementation complexe et en constante évolution.

CHARGÉS D'ÉTUDE

Ils réalisent les bilans de retraite et les études stratégiques  de vos clients : optimisation de la rémunération, changement de statut...

FORMATEURS SPÉCIALISÉS

Ils forment vos collaborateurs sur la réglementation de la retraite et de la protection sociale.

Découvrez nos services

Nous pouvons vous aider à trouver la solution ou construire une offre sur mesure qui répond à vos besoins.

Services Direct Retraite