Agent-général, Courtier, CGP, Avocat, Expert-comptable : quelque soit votre métier, faites appel à un expert de la retraite pour conseiller vos clients.

ÉVALUER LES DROITS A LA RETRAITE

Proposez à vos clients un accompagnement sur-mesure pour les aider à anticiper et bien préparer la fin de leur parcours professionnel :

  • Un conseil clé en main assuré par un expert retraite, pour comprendre les problématiques de votre client et lui proposer les solutions adaptées.
  • Un interlocuteur unique dédié à votre client, tout au long de la prestation.
  • La validation de la carrière et la régularisation des anomalies détectées.
  • La fiabilisation par un expert de la date de départ en retraite et du montant de pension.
  • Un diagnostic qui vous permet de proposer à votre client les produits les mieux adaptés à leur situation.

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ASSISTER DANS LES DÉMARCHES

Bien plus qu’une assistance technique, cette prestation amène votre client, lorsque l’échéance approche, à se poser les bonnes questions, à réfléchir au rythme de sa retraite et ses projets afin d’aborder sereinement cette nouvelle transition de vie :

  • L’assurance que votre dossier est géré par un expert du circuit des caisses de retraite.
  • Un accompagnement complet donnant la certitude de ne perdre aucun versement de ses droits.
  • Des entretiens personnalisés programmés, pour une transparence totale sur les différentes étapes du dossier et les démarches que nous engageons.
  • Une retraite qui s’annonce comme une étape de vie sereine et non plus comme un parcours du combattant.

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